Jobannonce: Investeringsrådgiver til formueforvaltning

Investeringsrådgiver til formueforvaltning

Lægernes Bank er en bank for læger og deres familier. Vi er i gang med at styrke formueforvaltningen og har samlet kompetencerne inden for rådgivning, salg og forvaltning af porteføljeløsninger i en nyoprettet funktion.

Vi har samtidig brug for en dygtig og engageret medarbejder, der sammen med teamets syv andre medarbejdere kan tage sig godt af lægerne og deres penge.

Dine opgaver bliver blandt andet at:

• Rådgive kunder om porteføljepleje over telefonen og ved fysiske møder. Du skal i vid udstrækning selv identificere og opsøge kunder, som kan have fordel af bankens porteføljeplejekoncept.
• Udvikle porteføljeplejekoncepter og -produkter og udarbejde kundevendt informationsmateriale. Det gælder lige fra idéfasen og indtil det er forankret hos bankens rådgivere.
• Medvirke til at sikre kvalitet i formueforvaltningens leverancer og administration og løbende forbedre arbejdsprocesser og metoder.