Formuerådgiver i PFA - Gør pension og formueoptimering enkelt for vores kunder

Noget af det bedste ved at være rådgiver i PFA er, at du kan mærke, at du hjælper kunderne til mere økonomisk klarhed - både når du hjælper en kunde med at få ro i maven omkring pensionen, og når I sammen finder de greb, der kan forbedre deres formue på sigt. Du får tid til de gode samtaler, hvor du kommer tæt på mennesket bag tallene, og du står aldrig alene. Vi deler viden, sparrer og fejrer vores resultater som et team. Hvis du kan lide at være tæt på kunderne og bruge din faglighed på noget, der virkelig betyder noget for deres liv, så vil du trives hos os

Så hvad er det egentlig, du skal?

I jobbet får du ansvaret for at afholde konceptmøder og øvrige rådgivningsmøder med vores kunder inden for pension og formueoptimering. Din vigtigste opgave er at omsætte kundernes behov og situation til konkrete anbefalinger og løsninger med et helhedsblik på husstanden. Gennem din måde at rådgive på er du med til at sikre høj kundetilfredshed og den bedst mulige rådgivning til kunderne - samtidig med, at du bidrager til, at vi når PFA’s kommercielle mål.

Du skaber værdi gennem helhedsrådgivning

Som Formuerådgiver bliver du ansvarlig for at:

• Afholde konceptmøder med kunder med fokus på pension og formueoptimering, der understøtter kundetilfredshed, indskud og fastholdelsesmål.
• Gennemføre både fysiske og online kundemøder.
• Omsætte kundernes ønsker og behov til konkrete anbefalinger og løsninger.
• Gennemføre almindelige rådgivningsmøder, hvor du følger op og sikrer, at aftalte løsninger fortsat passer til kundens situation.
• Håndtere kundehenvendelser, både telefoniske og digitale.

Hvem er du?

• Du har erfaring fra et lignende job i bank- eller pensionsbranchen.
• Du er uddannet på Forsikringsakademiet på niveau 4 eller er i gang - alternativt har du arbejdet som bank-, pensions- eller formuerådgiver i den finansielle sektor.
• Du er god til at forklare komplekse emner på en letforståelig måde.
• Du har indlevelsesevne, er nysgerrig og interesseret, kan sætte dig i kundens sted og er 100% nærværende i samtalen.
• Du er motiveret og trives med at have tydelige mål for både kunder og forretning.
• Du er resultatorienteret og motiveres af at skabe værdi gennem helhedsrådgivning.

Din nye afdeling

Du bliver en del af et bestående team på 16 formuerådgivere, der er en del af området Rådgivning med 50 medarbejdere. Teamet har et klart fokus på samarbejde og faglig sparring, så I sammen sikrer høj kvalitet i rådgivningen til kunderne. Vi er løsningsorienterede og målrettede - og samtidig optagede af, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Hverdagen er præget af et åbent og venligt arbejdsmiljø, hvor man hjælper hinanden, deler viden og har frihed til at tage initiativ.

Hvad er det helt særlige, vi kan i PFA?

I PFA er hverdagen noget, vi glæder os til. Vi tror på, at arbejdsglæde og trivsel skaber markante resultater for vores 1,3 mio. kunder og dermed samfundet. Vi gør os umage for at skabe et sted, hvor det både er sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde. Her kan du udvikle dig, fagligt og personligt, samtidig med, at du bidrager til noget større.

Vi er nemlig omkring 1.400 kolleger, der hver dag arbejder for, at vores kunder kan leve et godt liv, både nu og i fremtiden. Vi hjælper mennesker gennem hele livet, særligt når det handler om vores kunders økonomiske tryghed, deres sundhed og deres seniorliv. Derfor støtter vi selvfølgelig også dig, og vi tilbyder:

• Muligheden for at gøre en forskel i Danmarks største pensionsselskab, hvor vi har et højt medarbejderengagement.
• Et inkluderende fællesskab og medarbejderklubber - fra Padel- til løbeklub krydret med vinklubber og andre sociale fællesskaber.
• Fleksible rammer med mulighed for hjemmearbejde og en arbejdsplads, der prioriterer trivsel og arbejdsglæde.
• Et moderne kontorfællesskab lige ved E45-afkørslen ved Vejle Nord eller på det nybyggede Århus Ø.
• Attraktiv lønpakke med arbejdsgiverbetalt pension og en god sundhedsforsikring og tandforsikring.

Kan du se dig selv i en hverdag som PFA’er? Send os bare dit CV!

Du behøver ikke at skrive en lang ansøgning. Vedhæft blot dit CV og tilføj et par linjer i dit resumé om, hvorfor du er interesseret i jobbet inden deadline d. 5. april 2026. Vi indkalder til samtaler løbende, så send gerne dit CV hurtigst muligt. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Martin Lyager Jørgensen, Leder i Rådgivning Vest, på +45 24917452.